النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| قيمة الإصدار | 500 مليون دولار أمريكي |
| مدة الصكوك | خمس سنوات |
| معدل الربح السنوي | 5.03% |
| دور الوسيط | كانت هناك تغطية كبيرة من المستثمرين |
إصدار صكوك جديد للمشرق
أعلن **المشرق**، المؤسسة المالية الرائدة في **الشرق الأوسط** و**شمال أفريقيا**، عن نجاحه في تسعير أول إصدار صكوك له بقيمة **500 مليون دولار أمريكي**. تم تحديد مدة الإصدار بخمس سنوات ومعدل ربح سنوي ثابت بلغ **5.03%**. جاء هذا الإعلان يوم **15 أبريل 2025**، مع توقع تصنيف الصكوك بدرجة A من قبل وكالة ستاندرد آند بورز والإدراج في **بورصة يورونكست دبلن**.
عودة إلى رأس المال المدين
يمثل هذا الإصدار عودة ناجحة للمشرق إلى سوق رأس المال المدين بعد إصداره الأخير في عام 2024. كما أنه يُعد الأول في **منطقة أوروبا الوسطى** و**الشرق الأوسط**، بعد فرض الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة وتداعياتها على الأسواق العالمية.
استجابة السوق
رغم التحديات الموجودة، فقد قرر المشرق المضي قدمًا في إصدار هذا العام ليكون الجهة الفريدة التي تدخل السوق بعد الإعلان عن الرسوم الجمركية. وقد أظهر السوق اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين في **أوروبا** و**آسيا** و**الشرق الأوسط** إذ بلغ حجم الطلب الذروة عند **2.9 مليار دولار أمريكي**، مما يمثل تغطية تقارب **ستة أضعاف** المبلغ المحدد.
تغطية الإصدار
- تغطية الإصدار بلغت 6 أضعاف.
- جذب 90 مستثمراً.
تحليل ردود الفعل
قبل تسعير الصكوك، تم لقاء فريق إدارة المشرق مع المستثمرين في **لندن**، وكان من المقرر إغلاق الصكوك في **16 أبريل**، ولكن قوة ردود الفعل دفعت الفريق إلى إغلاقها في اليوم السابق. وقد تم التسعير بفارق **140 نقطة أساس**، وتم تخفيض السعر إلى **105 نقطة أساس** عند منتصف النهار.
زيادة الطلب
الاهتمام الكبير بالصدور يعكس الطلب المتزايد من قبل كبرى مديري الصناديق والبنوك. وعلى الرغم من الانخفاض في السعر النهائي، تم إصدار الصكوك بنجاح عند هامش ائتماني قدره **105 نقطة أساس**.
تصريحات الشركة
أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، قال: “نحن سعداء بالمشاركة القوية للمستثمرين ودعمهم لهذه الصفقة.” وقد أكد على أهمية الإصدار في تعزيز ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية للمشرق في ظل الظروف السوقية المتقلبة.
تفاصيل توزيع الطلب
استحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط على **75%** من الإصدار، بينما بلغت حصة **أوروبا** **16%**. تم توزيع النسبة المتبقية بين الأسواق الآسيوية والحسابات الأمريكية.
قسم FAQ
ما هي قيمة الإصدار الجديد للمشرق؟
قيمة الإصدار هي **500 مليون دولار أمريكي**.
ما هو معدل الربح السنوي للصكوك؟
معدل الربح السنوي هو **5.03%**.
كم كان عدد المستثمرين المشاركين؟
تجاوز عدد المستثمرين **90 مستثمراً**.
ما هي المدة الزمنية للصكوك؟
مدة الصكوك هي **خمس سنوات**.