النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| إصدار الصكوك | 169 مليون ريال (650 مليون دولار أمريكي) |
| مدة الصكوك | 10 سنوات (تستحق في يناير 2036) |
| معدل الربح | 5.14% |
| تصنيف الجدارة الائتمانية | استثماري من وكالة فيتش |
إصدار الصكوك الدولية
أصدرت شركة **تنمية طاقة عُمان** صكوكًا دولية بالدولار الأمريكي بقيمة **169 مليون ريال عُماني** (650 مليون دولار أمريكي) لمدة **عشر سنوات** تُستحق في **يناير 2036**.
استراتيجية التمويل
يأتي هذا الإصدار في خطوة تعكس **نجاح الشركة** في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى:
- تمويل نفقاتها الرأسمالية السنوية
- تنويع مصادرها التمويلية
- تعزيز كفاءة ومرونة هيكل رأس المال
تفاصيل التسعير
تم **تسعير الصكوك** بمعدل ربح بلغ **5.14%** وبهامش **100 نقطة أساس** فوق سندات الخزانة الأمريكية لمدة عشر سنوات، وهو إنجاز مميز يحقق أقل هامش لصكوك شركة حكومية في سلطنة عُمان.
رفع التصنيف الائتماني
يأتي هذا الإصدار عقب **رفع التصنيف الائتماني السيادي** لسلطنة عُمان وشركة تنمية طاقة عُمان إلى **مستوى الجدارة الاستثمارية** من قبل وكالة فيتش، والذي يتوافق مع تصنيف **ستاندرد آند بورز BBB-**.
أرقام الإصدار السابقة
يمثل هذا الإصدار **ثالث طرح** للصكوك بالدولار الأمريكي من الشركة، بعد إصدار عامي **2023 و2024**. معدل الربح البالغ 5.14% يُظهر تحسنًا مقارنةً بالمعدل السابق.
التنسيق والتوزيع
تم إسناد مهمة التنسيق العالمي للإصدار إلى:
- سيتي بنك
- جيه بي مورجان
- ستاندرد تشارترد
بينما شارك في دور مديري دفاتر مشتركين:
- بنك دبي الإسلامي
- إتش إس بي سي
- المشرق
- صحار الدولي
استجابة المستثمرين
شهد الإصدار إقبالًا واسعًا من مستثمرين من **آسيا**، **أوروبا**، **دول مجلس التعاون الخليجي**، **المملكة المتحدة** و**الولايات المتحدة الأمريكية**.
تعزيز هيكلة محفظة الديون
تواصل شركة تنمية طاقة عُمان تعزيز هيكلة محفظة ديونها من خلال **إطالة متوسط مدة الاستحقاق** وتحسين **تكلفة التمويل الإجمالية**.
تصريحات الإدارة
قال المهندس **سلطان بن علي المعمري**، الرئيس المالي للشركة:
إن هذا الإصدار يعكس **نجاح الشركة** في الوصول إلى **أسواق التمويل الدولية** بشروط تنافسية، ويؤكد ثقة المستثمرين في الأداء المالي للشركة ومرونتها المالية.
دور الشركة في قطاع الطاقة
تعمل شركة تنمية طاقة عُمان منذ تأسيسها على تعزيز متانة واستدامة **قطاع الطاقة** في سلطنة عُمان، من خلال نهج قائم على التنفيذ المنضبط والاستثمار المسؤول.
FAQ
ما هو قيمة الصكوك المصدرة؟
169 مليون ريال عُماني (650 مليون دولار أمريكي).
ما هي مدة استحقاق الصكوك؟
تستحق في يناير 2036.
ما هو معدل الربح للصكوك؟
5.14%.
من قام برفع التصنيف الائتماني؟
وكالة فيتش.