عودة أرامكو السعودية إلى سوق الدين: ماذا يعني ذلك للاستثمار؟

النقاط الرئيسية

الرياض – رويترز
أظهرت وثيقة مصرفية أن شركة أرامكو السعودية عادت إلى سوق الدين اليوم الثلاثاء بعد الابتعاد عنها لثلاث سنوات، وعينت بنوكا لبيع سندات لآجال 10 و30 و40 عاما.

تفاصيل الإصدار

وبحسب الوثيقة التي لم تكشف عن حجم الإصدار، ستقوم البنوك بإجراءات التواصل مع المستثمرين اليوم من أجل البيع المحتمل لسندات بالحجم القياسي.

وقال مصدر مطلع إنه من المرجح أن تجمع أرامكو ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار من الشرائح الثلاث.

ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب للتعليق.

اتجاهات السوق

أقبلت الشركات والحكومات الخليجية على أسواق الدين منذ بداية العام الحالي للاستفادة من الانخفاضات الأحدث في أسعار الفائدة عالميا. أصدرت السعودية سندات مقومة بالدولار بقيمة 12 مليار دولار في يناير كانون الثاني.

اللجوء السابق للأسواق العالمية

آخر مرة لجأت فيها أرامكو إلى أسواق الدين العالمية كانت في 2021 عندما جمعت ستة مليارات دولار من صكوك على ثلاث شرائح. وفي فبراير شباط، أشارت إلى أنها ستصدر سندات هذا العام على الأرجح.

تعزيز التمويلات الحكومية

جمعت الحكومة السعودية أيضا 11.2 مليار دولار من بيع حصة 0.64 بالمئة في أرامكو الشهر الماضي، مما قد يعزز تمويلات المملكة وهدفها المتمثل في إنهاء اعتماد اقتصادها على النفط في إطار رؤية السعودية 2030.

توزيعات الأرباح واستثمارات الصندوق السيادي

أبقت أرامكو على توزيعات أرباحها البالغة 31 مليار دولار على الرغم من انخفاض أرباح الربع الأول 14 بالمئة. ومن المتوقع الإعلان عن مدفوعات بقيمة 124.3 مليار دولار لعام 2024، يذهب معظمها إلى الحكومة السعودية.

كما سيتم تحويل جزء آخر منها إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة الذي يقود مبادرات رؤية السعودية 2030. حصل الصندوق في مايو أيار على حصة ثمانية بالمئة في أرامكو من الحكومة، وهو ما رفع حصة الصندوق في أرامكو السعودية إلى مثليها.

أرامكو كمصدر للثروة

أرامكو، إحدى أكثر الشركات ربحية في العالم، كانت ولا تزال أحد مصادر الثروة للدولة السعودية منذ عقود.

تعيينات البنوك لإدارة الإصدار

تم تعيين كل من سيتي وجولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وإس.إن.بي كابيتال مديري دفاتر نشطين مشتركين.

كما عينت بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أمريكا سكيوريتيز وبنك الصين وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وجي.آي.بي كابيتال وميزوهو ضمن البنوك التي تعمل مديري دفاتر مشتركين مراقبين.

تغطية صحفية

(تغطية صحفية آمنا ماريام من بنجالورو وفيديريكو ماتشوني من دبي – إعداد محمود رضا مراد ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

FAQ

لماذا عادت أرامكو إلى سوق الدين؟

لتجمع ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار من الشرائح الثلاث.

من هي البنوك المشاركة في بيع السندات؟

تم تعيين سيتي، جولدمان ساكس إنترناشونال، إتش.إس.بي.سي، جيه.بي مورجان، مورجان ستانلي، وإس.إن.بي كابيتال كمديري دفاتر نشطين مشتركين.

ما هو تأثير هذا البيع على رؤية السعودية 2030؟

قد يعزز من تمويلات المملكة ويهدف إلى إنهاء اعتماد اقتصادها على النفط.

كيف يتم توزيع أرباح أرامكو؟

توزع معظم الأرباح إلى الحكومة السعودية وجزء آخر إلى صندوق الاستثمارات العامة.

اقرأ أيضا