النقاط الرئيسية
| النقطة | التفصيل |
|---|---|
| الإصدار المالي | 650 مليون دولار أمريكي |
| معدل الربح | 5.14% |
| مدة الاستحقاق | 10 سنوات |
| التصنيف الائتماني | جدارة استثمارية |
إصدار صكوك تنمية طاقة عمان
◄ بمعدل ربح 5.14% وهامش 100 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية
تفاصيل الإصدار
مسقط- الرؤية
أصدرت شركة تنمية طاقة عُمان صكوكًا دولية بقيمة **650 مليون دولار**، تمثل **250 مليون ريال عُماني**، لمدة **10 سنوات** واجبة السداد في **يناير 2036**. تعكس هذه الخطوة نجاح الشركة في تمويل نفقاتها الرأسمالية وتنويع مصادر التمويل.
سعر الصكوك
تمت تسعير الصكوك بمعدل ربح بلغ **5.14%**، والهامش 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. ويعتبر هذا الهامش إنجازًا للشركات الحكومية في سلطنة عُمان، ويأتي بعد رفع التصنيف الائتماني للسلطنة والشركة.
الطرح الثالث
يمثل هذا الإصدار الثالث لشركة تنمية طاقة عُمان بالدولار، حيث سجل تحسينًا ملحوظًا في معدل الربح مقارنة بالإصدارات السابقة.»
– **الإصدار الأول**: 5.875%
– **الإصدار الثاني**: 5.662% سنة 2024
فرص التمويل
أتاح هذا الإصدار لشركة تنمية طاقة عُمان الاستفادة من ظروف السوق، مما سيمكنها من تأمين احتياجاتها التمويلية لعام **2026** مبكرًا. تم التنسيق من قبل عدة بنوك عالمية.
تعزيز الهيكل المالي
يواصل الإصدار تعزيز هيكل محفظة ديون الشركة، مما يساعد على تحسين تكلفة التمويل الإجمالية.
تصريح الرئيس المالي
أفاد المهندس **سلطان بن علي المعمري** بأن الإصدار يُظهر نجاح الشركة في الوصول إلى أسواق التمويل بشروط تنافسية، مما يعزز ثقة المستثمرين في الأداء المالي للشركة.
دور الشركة في قطاع الطاقة
تؤدي شركة تنمية طاقة عُمان دورًا محوريًا في الاستدامة وتعزيز قطاع الطاقة في السلطنة، مما يسهم في الاستقرار وضمان تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
الأسئلة الشائعة
ما هو إجمالي قيمة إصدار الصكوك؟
650 مليون دولار أمريكي.
متى يستحق السداد؟
يناير 2036.
ما هو معدل الربح؟
5.14%.
من هم المنسقون العالميون للإصدار؟
سيتي بنك، جيه بي مورجان، وستاندرد تشارترد.