النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| قيمة الإصدار | 750 مليون دولار أمريكي |
| مدة الصكوك | سبع سنوات |
| معدل الربح | 5.250% |
| التصنيف الائتماني | Ba1 من وكالة موديز |
نجاح إصدار الصكوك
أعلنت **شركة “نماء لتوزيع الكهرباء”** عن نجاحها في إصدار صكوك بقيمة **750 مليون دولار أمريكي**، ما يعادل **288.75 مليون ريال عُماني**، ويأتي ذلك **لمدة سبع سنوات** بمعدل ربح **5.250 بالمائة**. هذا الإصدار حظي **بإقبال واسع** حيث تعدى حجم الاكتتاب الثلاثة أضعاف، مما يعكس ثقة المستثمرين في **قطاع الكهرباء** في سلطنة عُمان.
إنجازات الشركة وقيمتها السوقية
يمثل هذا الإصدار إنجازًا ماليًا كبيرًا لشركة “نماء”. هذا هو الإصدار الثاني لها خلال هذا العام، ويؤكد التوجه الإستراتيجي لمجموعة نماء لجذب الاستثمارات الأجنبية. تشير النظرة المستقبلية للشركة إلى **استقرار**، وقد حصل الإصدار على تصنيف **Ba1** من **وكالة موديز** و**bb+** من وكالة **فيتش**.
استخدام عوائد الإصدار
- إعادة تمويل جزء من الديون قصيرة الأجل.
- تنفيذ مشروعات استثمارية تعتمد على التقنيات الحديثة.
- تحسين كفاءة العمليات التشغيلية.
- توفير خدمات كهرباء آمنة وموثوقة.
تصريحات الإدارة
قال **أحمد بن عامر المحرزي**، الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء، إن نجاح إصدار هذه الصكوك يمثل **خطوة مهمة** في استراتيجية المجموعة لجذب الاستثمارات الدولية وتعزيز **المكانة المالية** للشركة. وأشار إلى أن **الاستثمارات ستسهم** في تطوير البنية الأساسية وصيانة وتوسيع **شبكات الكهرباء** في سلطنة عمان.
الشركاء في عملية الإصدار
عينت شركة “نماء” بنكي **سيتي جروب** و**جيه. بي مورجان** كمنسقين عالميين، بالإضافة إلى بنوك **الإمارات** مثل **دبي الوطني كابيتال** و**جي.آي بي كابيتال** و**المشرق** و**ستاندرد تشارترد** كمديري دفاتر مشتركين. وقد نظمت شركة “نماء” سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين المؤهلين منذ بداية العام.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو مبلغ إصدار الصكوك؟
750 مليون دولار أمريكي.
ما هو التصنيف الائتماني للإصدار؟
Ba1 من وكالة موديز.
ما هي مدة الصكوك؟
سبع سنوات.
ما هو معدل الربح المتوقع؟
5.250%.