النقاط الرئيسية
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| إصدار الصكوك | 750 مليون دولار أمريكي |
| قيم الاكتتاب | 4 أضعاف |
| مدة الصكوك | سبع سنوات |
| معدل الربح | 5.662% |
تفاصيل الإصدار
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة تنمية طاقة عُمان عن إصدار **صكوك** بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، حيث تجاوزت قيمة الاكتتاب على هذه الصكوك أربع مرات، مما يؤكد **ثقة المستثمرين** في سلطنة عُمان وشركة تنمية طاقة عُمان.
نجاح الاكتتاب
الإصدار جذب **أكثر من 115 طلب** من مختلف المناطق مثل أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وآسيا. معدل الربح بلغ **5.662%** لمدة سبع سنوات، وهو الإصدار الثاني للشركة بعد أن أصدرت في سبتمبر الماضي صكوكً لمدة عشر سنوات بمعدل ربح بلغ **5.875%**.
تصريحات المسؤولين
قال سلطان المعمري الرئيس المالي في شركة تنمية طاقة عُمان: “نعتز بهذا الإنجاز وبنجاحنا في إتمام ثاني إصدار للصكوك خلال التسعة شهور الماضية. الصكوك الأخيرة جاءت بمعدل ربح أقل ليقدم قيمة أكبر للشركة والبلاد بشكل عام”.
وأضاف أن “الإقبال الكبير على الصكوك يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين بنا، وبالتزامنا الراسخ بتعزيز نمو وتطور قطاع الطاقة في عُمان”.
التصنيفات الائتمانية
تلقت الصكوك تصنيف **BB+** من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش. وتم تسعيرها بفارق **1.35%** أعلى من سندات الخزانة الأمريكية. سيتم إصدار الشهادات الائتمانية في إطار برنامج إصدار الشهادات الائتمانية لشركة صكوك تنمية طاقة عُمان المحدودة.
الشركاء والمديرون
عيّنت الشركة مجموعة من البنوك كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين. تشمل هذه البنوك بنك أبو ظبي التجاري، وبنك مسقط، ومجموعة سيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك إتش إس بي سي، إضافة إلى جيه بي مورجان وستاندرد تشارترد بنك، وبنك المشرق.
نبذة عن الشركة
تأسست شركة تنمية طاقة عُمان في ديسمبر 2020 بموجب المرسوم السلطاني رقم (128/ 2020). تهدف الشركة إلى **استكشاف الفرص التنموية** وتحقيق الكفاءة في قطاع الطاقة في سلطنة عُمان. تسعى الشركة لتكون شريكًا عالميًا لتحقيق النمو وقيادة مستقبل الطاقة المستدامة.
تمتلك الشركة **60%** من النفط و**100%** من الغاز غير المصاحب في شركة تنمية نفط عُمان، إضافة إلى **100%** في شركة هيدروجين عُمان.
FAQ
ما هي قيمة الصكوك التي أصدرتها شركة تنمية طاقة عُمان؟
750 مليون دولار أمريكي.
كم مرة تجاوزت قيمة الاكتتاب على الصكوك؟
4 أضعاف.
ما هو معدل الربح للصكوك الأخيرة؟
5.662% لمدة سبع سنوات.
ما هو تصنيف الصكوك من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش؟
تصنيف BB+.